Транспортная система России является одной из самых протяженных в мире, однако существенным ее недостатком является радиальный характер, сложившийся исторически вследствие политического развития страны как государства с сильной централизацией.

По итогам 2024 года погрузка на сети РЖД сократилась на 4,1% и составила 1,181 млрд т. Отрицательная динамика была обусловлена инфраструктурными проблемами, сохраняющимися ограничениями экспортных поставок нефтепродуктов, введенных Правительством из-за ситуации на топливном рынке и закрытием на внеплановый ремонт ряда НПЗ, снижением перевозок строительных грузов, увеличением времени простоя локомотивов. Работы по строительству и капремонту железнодорожной сети, эффект от динамической модели загрузки инфраструктуры не позволили компенсировать выпавшие объемы грузов.

В 2024 году показатель оборота вагонов в условиях роста задействованного в перевозках парка резко замедлился. Причиной тому стало продолжающееся ухудшение эксплуатационной ситуации на сети (замедление скорости движения и рост оборота вагона): цены на новые вагоны и ставки аренды демонстрируют существенный рост, в то время как объемы перевозок и грузооборот снижаются.

Чтобы детально проанализировать состояние отрасли и понять, каким образом и в каких сегментах она будет развиваться, мы подготовили настоящий обзор. С помощью данного продукта вы сможете провести анализ развития компании в сравнении с конкурентами и показателями отрасли в целом, а также подготовить стратегический план развития бизнеса.

В Исследовании помимо подробного анализа состояния отрасли вы найдете:

• оптимальный формат электронной презентации;
• структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития транспортной отрасли в России;
• отраслевые рейтинги по различным показателям, составленные аналитиками INFOLine;
• бизнес-справки по ТОП-10 операторам железнодорожного подвижного состава.

В настоящее время негативное влияние на развитие агропромышленного комплекса РФ оказывают продолжающийся рост себестоимости производства, усугубляющая ситуация в агрологистике, в ряде отраслей остается высокая зависимость от импортного селекционного, генетического материалов и техники. Обостряется проблема нехватки рабочей силы: по оценке Минсельхоза, дефицит персонала в отрасли фиксируется на уровне 200 тыс. человек. Также высокая ключевая ставка ЦБ РФ и дорогие кредиты могут привести к снижению инвестиционной активности в отрасли и обновлению технического фонда.

Однако агропромышленному комплексу России в последние годы удается достичь высоких результатов: в рамках «Доктрины продовольственной безопасности» по ряду сельхозпродуктов (зерно, масло, сахар, мясо, рыба) отечественное производство закрывает потребности в полной мере. В 2025 году стартует проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», направленный на сохранение стабильного производства, рост эффективности АПК и доходности аграриев.

В 2024 году активно развивались предприятия птицеводства, молочного животноводства, масложировые производства. Наибольший рост числа проектов и объема инвестиций зафиксирован именно в этих отраслях. Снижение инвестиционной активности отмечается в возведении тепличных хозяйств и в строительстве мощностей по хранению сельскохозяйственной продукции (фрукто-, овощехранилищ, элеваторов).

В Исследовании помимо подробного анализа развития отрасли вы найдете:

• несколько оригинальных рейтингов, составленных специалистами;
• уникальные данные о реализации проектов по реконструкции и строительству животноводческих комплексов, тепличных комплексов, зернохранилищ и т.д.

Пищевая индустрия России в 2024 году развивалась разнонаправленно в зависимости от категорий. Продолжился рост производства мяса, растительных масел, сахара, кондитерских изделий, безалкогольных напитков. Отрицательная динамика наблюдалась в производстве хлебобулочных изделий и табака. По оценке INFOLine, по итогам года динамика пищевой отрасли в сопоставимых ценах входит в диапазон 4-5%, выпуск напитков вырос на 6-7%.

В тот же период оборот розничной торговли продовольственными товарами увеличился на 6,1% до 26,5 трлн руб.

В целом Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания. Сегодня страна снабжена растительным маслом на 226,9%, рыбой — на 163,7%, сахаром — на 108,5%, мясом — на 100,5%, молочными продуктами — на 85,9%. Дальнейший рост отрасли напрямую связан с использованием экспортного потенциала и зависит от объема инвестиций. по данным отраслевого обзора INFOLine "Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ", наибольшее количество инвестиционных проектов в 2024 году было заявлено в области производства масел и жиров, кормов для домашних животных, полуфабрикатов и готовых блюд, молочной продукции и переработки, а также консервирования мяса и птицы.

Одна из характерных черт 2024 года – продолжение процесса замещения ушедших международных брендов на локальные. В стране наблюдалось обострение конкуренции производителей с СТМ торговых сетей. При этом, как следует из обзора "Банк новинок на рынке продуктов питания и напитков", пищевые предприятия активно занимались расширением своего ассортимента с поправкой на меняющиеся тренды и долгосрочные тенденции.

Особое внимание участники отрасли уделяли развитию сегментов, которые ранее зависели от зарубежных поставщиков. В частности, производству кормов для непродуктивных животных.

Мы подготовили настоящий обзор, чтобы детально проанализировать состояние отрасли и понять, каким образом и в каких сегментах она будет развиваться. С помощью нашего исследования вы сможете провести анализ развития своей компании в сравнении с конкурентами и показателями отрасли в целом, а также подготовить стратегический план развития бизнеса.

В Исследовании помимо подробного анализа развития отрасли вы найдете:

• несколько оригинальных рейтингов, составленных специалистами INFOLine;
• уникальные данные о реализации проектов по реконструкции и строительству предприятий пищевой промышленности;

Геополитические факторы и состояние мирового энергетического рынка продолжают оказывать негативное влияние на состояние нефтегазовой и угольной промышленности РФ. Актуальными тенденциями в нефтегазовой отрасли РФ на конец 2024 года и начало 2025 года остаются, в частности, укрепление позиций РФ на нефтяных рынках Китая и Индии; перенос сроков ввода инвестиционных проектов в эксплуатацию, отсутствие крупных заявляемых и удорожание текущих проектов в связи с необходимостью импортозамещения; дефицит кадров, который в 2025 году может только усилиться в связи с санкциями США против нефтесервисных компаний.

В электроэнергетике после относительно стабильного периода 2023-2024 годов ожидается спад инвестиционной активности в 2025–2027 гг., связанный с завершением ряда крупных проектов.

В исследованиях охарактеризованы производственные, финансовые и инвестиционные показатели отраслей и компаний ТЭК в динамике, приведено описание ключевых инвестиционных проектов, а также агрегированы ключевые события (сделки слияния и поглощения, вводы производственных мощностей, международные проекты, отставки и назначения) в нефтяной, газовой и угольной отраслях и электроэнергетике.

На основании этих данных сформированы прогнозы развития топливно-энергетического комплекса РФ на 2025 год. Выявлены критические вопросы отраслей. Результаты исследований эффективно используются крупнейшими компаниями ТЭК, инжиниринговыми структурами, банками и лизинговыми компаниями для стратегического и операционного планирования, а также отраслевого анализа.

В исследованиях проведен подробный анализ деловой активности в ТЭК, а также сформированы: рейтинги компаний в каждой из отраслей, составленные аналитиками INFOLine;

• большой массив инвестиционных проектов:
  - описания крупнейших реализуемых промышленных проектов в области добычи, транспортировки и переработки нефти;
  - описания крупнейших реализуемых промышленных проектов газовой отрасли;
  - описания крупнейших реализуемых промышленных проектов угольной отрасли;
  - описания крупнейших реализуемых промышленных проектов в электроэнергетике.
  

В 2024 году продолжился затяжной период быстрого роста оборота розничной торговли. Поддержку отрасли обеспечило увеличение количества одиночных домохозяйств (с 2010 г. их количество удвоилось с 14 до 28,5 млн). По оценкам INFOLine, по итогам 2024 года оборот розничной торговли в сопоставимых ценах вырос на 7,2% до 55,6 трлн руб.: розничные продажи продовольственных товаров выросли на 6,1% до 26,5 трлн руб., непродовольственных – на 8,3% до 29,1 трлн руб. В конце года начали формироваться изменения в потребительском поведении, следствием которых стало замедление роста трафика в сетях с фокусом на низкий ценовой сегмент при сохраняющейся динамике ритейлеров и каналов, предлагающих расширенный ассортимент (супермаркетов, гипермаркетов, специализированных сетей).

На фоне сокращения маркетинговых инвестиций участников рынка, роста издержек на последую милю и дефицита курьеров рынок E-grocery замедлил развитие. Доля online-продаж продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли продуктами питания и напитками по итогам 2024 года выросла до 4,8%. Подробнее о развитии этого сегмента мы рассказываем в обзоре "Рейтинг INFOLine E-grocery Russia TOP".

Чтобы детально проанализировать состояние розничного рынка и понять, каким образом и в каких сегментах и форматах он будет развиваться, мы подготовили настоящий обзор. С помощью данного продукта вы сможете провести анализ развития компании в сравнении с конкурентами и показателями рынка в целом, а также подготовить стратегический план развития бизнеса.

• инновационный формат в виде электронной презентации;
• структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития рынка FMCG;
• сценарные прогнозы развития отрасли на 2025 год, разработанные специалистами INFOLine;
• прогнозы развития крупнейших сетей FMCG;
• основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;
• рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-10) по финансовым и операционным показателям;
• рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе форматов торговли (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома, франчайзинговые проекты торговых сетей, специализированные сети;
• рейтинги торговых сетей FMCG (TOP-5) в разрезе федеральных округов;
• справки по крупнейшим компаниям: X5 Group, "Магнит", Меркурий Ритейл Холдинг (ГК "Красное&Белое", "Бристоль"), "Лента", "АШАН Ритейл Россия", METRO, ГК "О’КЕЙ", ГК "Монетка", "Гиперглобус", ГК "Светофор", "ВкусВилл", "Мария-Ра", "Верный", Fix Price, франчайзинговая сеть "Хороший выбор" и др.

По оценкам INFOLine, рост РТО Non-Food по итогам 2024 года в сопоставимых ценах превысил 8% и составил 29,1 трлн руб. (в денежном выражении – 16%).

Высокая зависимость от импорта, рост транзакционных издержек импортеров и ослабление рубля обуславливают ускорение инфляции в большинстве товарных категорий Non-Food, что способствует усилению ценовой конкуренции и негативно влияет на динамику продаж. В 2024 г. в большинстве категорий (кроме автомобилей и моторного топлива) по оценкам INFOLine рост был в основном инфляционным, в то время как физические объемы стагнировали или росли незначительно. Отставание в развитии инфраструктуры online-торговли в сочетании с сокращением маркетинговых инвестиций обусловило замедление роста online-продаж, однако расширение ассортимента, ускорение доставки и развитие сети ПВЗ обеспечили опережающий рост мультикатегорийных маркетплейсов.

Рост рынка online-продаж материальных товаров замедлился до 38% (45% по итогам 2023 года), а емкость составила около 11,4 трлн руб. Совокупная доля топ-10 крупнейших игроков на рынке онлайн-продаж превысила 81%.

• инновационный формат в виде электронной презентации;
• основой исследования является ежегодно обновляемая и пополняемая база более 1 000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли, в течение года в режиме нон-стоп аналитиками проводятся сбор, агрегация, верификация и анализ операционных и финансовых показателей российских компаний сегмента розничной торговли;
• охват не только ритейлеров, развивающих традиционные форматы торговли, но и крупнейших представителей online-сегмента;
• структурированное описание и анализ тенденций и перспектив развития на отдельных рынках: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля;
• в каждом товарном сегменте (DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion, детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент) представлена динамика операционных показателей крупнейших сетей с 2015 по 2025 гг., а также основные тренды потребительского рынка, основные тренды в ритейле и развитие online-каналов продаж;
• сценарные прогнозы развития розничной торговли Non-Food на 2025 год, разработанные INFOLine;
• рейтинги торговых сетей по финансовым и операционным показателям по сегментам розничной торговли: DIY&Household и мебель, бытовая, компьютерная техника и мобильные устройства, fashion и детские товары, косметика и дрогери, аптечный сегмент, online-торговля;
• справки по ТОП-сетям – лидерам в сегментах Non-Food ритейла.